Pewnej nocy Frankowi Palmerowi śni się, że idzie przez ciemny las, w którym nagle widzi pląsające nimfy, otaczające piękną kobietę. Kobieta przyzywa go do siebie, aby wręczyć mu błękitny szal. Niestety, w tym momencie sen Franka się kończy, a zaczyna się brutalna rzeczywistość, to jest łomot do drzwi komornika, który przyszedł po jego rzeczy. Bezdomny i bezrobotny Frank bezskutecznie poszukuje jakiejś pracy. Tego dnia na ulicy zauważa kobietę ze swego snu. Zapatrzony w nią ulega wypadkowi i trafia do szpitala, gdzie znów powtarza się ów sen. Sen, który staje się inspiracją do niezwykłego przedsięwzięcia - Frank namawia swego przyjaciela Davida, aby rozpoczęli poszukiwania najpiękniejszej kobiety świata za pomocą loterii.