W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.
W obliczu testu na wariografie dotyczącego jego życia seksualnego, Hawk zaleca się do Lucy. Marcus godzi się ze swoim pociągiem do Frankiego. Roy grozi zniszczeniem armii, gdy David zostanie powołany do wojska. Tim rekrutuje Hawka do pomocy swojej grupie aktywistów zajmujących się AIDS.
Obsesja Roya Cohna na punkcie Davida Schine'a prowadzi do transmitowanych w telewizji przesłuchań Army-McCarthy. Hawk próbuje chronić senatora Smitha, ukrywając swoje sekretne życie przed Lucy. Tim podejmuje decyzję zmieniającą życie.
Hawk i Lucy mają już dwójkę dzieci. Hawk chce, aby Tim wrócił do swojego życia, a Tim, który jest na drodze do zostania księdzem, nie może oprzeć się urokowi Hawka. Marcus opiekuje się swoim sędziwym ojcem, a Frankie zostaje doradcą dla dziewcząt.
W 1979 roku pracownik socjalny udaje się na Fire Island, gdzie Hawk oprowadza go po wyspie. W San Francisco Marcus i Frankie biorą udział w protestach w związku z wyrokiem w procesie o morderstwo Dana White'a.
W 1957 roku Hawk i Tim spotykają się ponownie na pogrzebie senatora McCarthy'ego i po raz ostatni próbują znaleźć sposób, aby być razem. W San Francisco, w 1986 roku, Hawk szuka odkupienia, podczas gdy Tim podejmuje bolesną decyzję, która na zawsze zmieni życie Hawka.