Podrzutek Guerrino - nazywany Meschino - ponieważ jest synem nieznanych rodziców, jest giermkiem na dworze w Konstantynopolu, zakochanym w księżniczce Elisendzie, którą chciałby poślubić, ale nie wolno mu tego zrobić. Z tego powodu szuka swoich rodziców, mając nadzieję na szlacheckie pochodzenie. Odkrywa, że wiele lat wcześniej zostali wzięci do niewoli przez Turków i udaje mu się ich uwolnić. W międzyczasie Elisenda również wpadła w niewolę ciemnowłosego zalotnika, a Guerrino rzuca się w celu jej uwolnienia.