Film powstał na motywach opowiadania Prospera Merimeego „Lokis” oraz „Piękna i bestia” Jeana Cocteau. Młoda Amerykanka, narzeczona markiza – staje się obiektem pożądania bestii o potężnej seksualności. Opowieść łącząca humor tradycyjnej francuskiej farsy z surrealistyczną wyobraźnią poetycką.