40-letnia Louise (Jeanne Moreau), nauczycielka w Annecy spotyka 20-letniego Luigiego (Julian Negulesco) imigranta z Włoch. Żebrzącego bezdomnego zabiera do domu, daje mu ubranie i pieniądze. Luigi przynosi jej ciepło, pozór miłości, której desperacko potrzebuje Louise. Ten ich romans ma posmak skandalu dla mieszkańców małego miasteczka. Pewnego dnia młodzieniec znika, a Louise zostaje sama, próbuje się zabić, pozostaje jej znów samotność.