Film przeplatają dwie warstwy, które się wzajemnie przenikają: pierwsza to przeszłość – wspomnienia z pamiętnika europejskiego inżyniera, który budował kolej żelazną w objętym wojną domową Chile pod koniec XIX wieku. Na warstwę drugą składają się rozmowy współczesnych potomków Indian z plemienia Mapuczów, którzy świadomi bolesnej przeszłości walczą o swoje prawa.