Doktor Siggi Wilzig zostaje zmuszony do ucieczki z ośrodka po tym, jak przyłapano go na wychowywaniu eksperymentalnego psa CX404. Po rozpoczęciu poszukiwań Maximus i Tytus zostają zaatakowani przez zmutowanego niedźwiedzia. Maximus odmawia pomocy Tytusowi, a po jego śmierci zabiera zbroję wspomaganą. Lucy spotyka się z Wilzigiem w Filly, gdzie ten próbuje zorganizować bezpieczny przejazd do Moldaver. Szukając nagrody, Howard atakuje ich, ale rozprasza go Maximus.