Agent CIA zostaje zamordowany w Rzymie przez nieznane osoby w chwili, gdy ma zdemaskować "kreta" dostarczającego informacje wrogowi. Następnie CIA wysyła Nicka Collinsa oraz Jerry'ego Landa, aby schwytali zdrajcę i zdobyli ważny mikrofilm z tajnymi planami budowy nowo opracowanego silnika jonowego. Śledztwo prowadzi ich do Rzymu, Madrytu i Bejrutu, gdzie zmuszeni są walczyć z organizacją gangsterską, która nie stroni od brutalności.