W Genewie ma się odbyć ważna konferencja międzynarodowa. Amerykański kontrwywiad podejrzewa, że w jej trakcie może być dokonany zamach na jednego z uczestników spotkania. Zagrożony jest profesor Lindstrom, naukowiec zajmujący się atomistyką. Organizacja przestępcza, która ma dokonać zamachu ma podobno swoją siedzibę w San Marino. Zostaje tam wysłany tajny agent 027, Pentis John. Wraz z Mario, który pełni funkcję pośrednika z szefem oraz Simone udającą turystkę mają zniszczyć organizację i w ten sposób zapobiec zamachowi.