Serial inspirowany aferami szpiegowskimi współczesnej Estonii. Akcję śledzimy od 2004 roku, kiedy Estonia wstąpiła do NATO i stała się głównym celem rosyjskiego wywiadu. „Zdrajca” miał premierę na Tallinn's Black Nights Film Festival w listopadzie 2019 roku.
Chciwość i potrzeba uznania skłaniają głównego bohatera, Alfreda Vinta, do współpracy z rosyjskim wywiadem. Rozpoczyna się pasjonująca gra w kotka i myszkę, w której bierze udział zdeterminowany estoński oficer kontrwywiadu, Marko Arrak. Wątek osobisty z życia bohaterów nadaje opowieści głębszy, ludzki wymiar.
Początek XXI wieku, tuż przed wstąpieniem Estonii do sojuszu NATO. Urzędnik łotewskiego Ministerstwa Obrony i rosyjski szpieg chce zbiec do Rosji. Jest poszukiwany przez estoński kontrwywiad. Dyrektor finansów estońskiej policji, Alfred Vint, zostaje zwolniony z pracy. Rosyjski wywiad składa mu propozycję współpracy.
Alfred Vint zostaje zatrudniony w Ministerstwie Obrony, gdzie ma dostęp do tajnych dokumentów. Trudna sytuacja finansowa i żądza zysku skłaniają go do współpracy z rosyjskim wywiadem. Sytuacja z łotewskim szpiegiem się komplikuje. Rosjanie postanawiają go zlikwidować.
Rosyjscy agenci podrzucają podejrzliwemu informatykowi pornografię dziecięcą. Mildeberg zostaje aresztowany. Vint prosi Walerija o pomoc w sprawie Rity, w efekcie czego kobieta znika. Tymczasem major Arrak na własną rękę szuka powiązań Vinta z Rosjanami.
Wypuszczony z aresztu informatyk, zanim zdążył złożyć zeznania przed komisją śledczą, w tajemniczych okolicznościach popełnia samobójstwo. W wypadku ginie również były fiński agent, który miał pomóc Marko Arrakowi ustalić powiązania Vinta z rosyjskimi służbami. Szantażowany przez Walerija Vint zrywa współpracę z Rosjanami i wyjawia wszystko Oskarowi. Jednak po namyśle powoduje wypadek, w którym Oskar ginie. Vint zajmuje jego miejsce i dostaje awans od Moskwy.