Peyton Westlake - pechowy naukowiec, którego badania nad sztuczną skórą zakłóciła ingerencja bezwzględnych gangsterów - nadal prowadzi swe prace. Niestety, ciągle nie potrafi znaleźć formuły, która umożliwi mu uzyskanie syntetycznej skóry o trwałości dłuższej niż 99 minut. Mimo to nie zamierza pozostać bezczynny: obdarzony nadludzką siłą wydaje bezwzględną walkę światu zbrodni. Jego kolejnym przeciwnikiem jest Peter Rooker, rządzący handlem narkotykami. Tymczasem w życiu Westlake'a pojawia się kobieta - wnikliwa badaczka, gotowa mu pomóc w przekroczeniu progu 99 minut. Wkrótce jednak wychodzi na jaw, że jest ona zdradziecką wysłanniczką zła.