Rekonstrukcja we fragmentach fatalnej podróży osadzonej w cieniu zmysłowej twórczości włoskiego malarza Caravaggia. W Utrechcie, Neapolu i Rzymie dwie historie miłosne kierują nocną podróżą homoseksualisty potrzebującego piękna. Zarówno osobisty pamiętnik, jak i barokowy dokument to estetyczny film o miłości i umiłowaniu sztuki.