Pewien buddyjski kapłan przemierza Chiny wraz ze swoim młodym uczniem. Pewnej nocy trafiają do opuszczonej świątyni Orchidei. Szybko okazuje się, że jest ona nawiedzona, a staruszek podczas walki zostaje uwięziony przez demony. W tym samym czasie Fong spotyka piękną dziewczynę, która niestety okazuje się duchem.