Dziwna dziewczyna o przezwisku „Fred” pomaga Angelowi w zmaganiu się z bestią czającą się w jego wnętrzu. Tymczasem Cordelia odkrywa, że jej nowa rola księżniczki Pylei wymaga od niej spółkowania z demonem, a Wesley i Gunn przyłączają się do rebeliantów chcących obalić rządy jej wysokości.
Angel i jego przyjaciele starają się przetrwać w nowym, dziwnym świecie. Tymczasem Cordelia zostaje ogłoszona księżniczką, lecz zaczyna podejrzewać, że jej strażnicy w rzeczywistości ją więżą. Wesley i Gunn szukają sposobu na wydostanie Cordelii z zamku, podczas gdy Angel i Lorne odwiedzają klan Deathwoków.