Lilah wraca z piekielnego wymiaru, żeby zaoferować Angelowi i jego współpracownikom pracę w miejscowym oddziale Wolfram & Hart. Angel zgadza się na przyjęcie jej propozycji, jeśli starsi partnerzy z Wolfram & Hart uratują Connora.
Szukając sposobu na złamanie zaklęcia więżącego mieszkańców Los Angeles, Angel przybywa do wymiaru z którego pochodzi Jasmine. Tymczasem w Los Angeles Fred, Wesley, Gunn i Lorne zostają uwięzieni w Hyperionie, a Connor szuka miejsca w którym Jasmine ukryła Cordelię.