Hank zaprasza swoją prawniczkę Abby na przyjęcie inaugurujące powstanie filmu F&P do Stu i Marcy. Niespodziewanie spotyka tam Karen i Bena, który ma ciekawe wiadomości o Becce. Wszyscy bardzo dobrze bawią się na przyjęciu, włączając Sashę Bingham. Eddie Nero, który zachowuje się coraz bardziej jak Hank Moody, zaczyna podrywać Karen i Peggy. Wtedy wkracza Charlie i dochodzi między nim i Eddim do bójki.
W międzyczasie, rozpoczął się casting do filmu F&P. Hank, Charlie, Stu i reżyser filmu poznają aktorkę, która jest uderzająco podobna do Karen.
Zapadł wyrok – Hank jest winny. Hank zapada się ciemność i mrok. Odwiedza nawet kościół, w którym spotyka znajomą siostrę zakonną. Abby stara się wynagrodzić Hankowi, że nie wygrali oni sprawy. Hank szuka pocieszenia u Charliego. W jego domu spotyka dawną przyjaciółkę Trixie. Jedank jej towarzystwo również nie wystarcza by uleczyć ból Hanka...
Hank korzysta z wcześniej zarobionych pieniędzy i kupuje sobie używane Porsche. Hank zostaje zaproszony na kolację z Charlim, Marcy, Beccą, na której wspominają dawne czasy. Charlie zostaje zaskoczony wiadomością, że dziecko Marcy prawdopodobnie jest jego. W międzyczasie Karen i Hank spędzają ostatnią noc razem...