Don (Jon Hamm) razem z Betty (January Jones) podejmują decyzje o spędzeniu Święta Dziękczynienia w domu razem z dziećmi a nie z rodziną Betty. Pete (Vincent Kartheiser) oznajmia, że pozyskał nowego klienta Clearasil. Peggy (Elisabeth Moss) otrzymuje awans na młodszego copywritera, co przeszkadza niektórym pracownikom Sterling Cooper. Betty odkrywa szokujący sekret.
W Sterling Cooper organizowany jest wieczór wyborczy na którym pojawiają się prawie wszyscy pracownicy, aby oglądać wybory prezydenckiego. Don z powodu awansu na partnera musi znaleźć, kogoś na swoje zastępstwo, Pete próbuje szantażować Dona aby dał mu swoją byłą posadę.