Don (Jon Hamm) powraca do Nowego Jorku. Betty (January Jones) dowiaduje się, że jest w ciąży. Tymczasem wszyscy pracownicy Sterling Cooper zastanawiają się nad swoją przyszłością, kiedy wycieka wiadomość, że firma szykuje się do fuzji.
Don (Jon Hamm) spotyka starego znajomego. Problemy osobiste Peta (Vincent Kartheiser) wpływają niekorzystnie na jego pracę w Sterling Cooper. Joan (Christina Hendricks) przedstawia w firmie swojego narzeczonego. Po powrocie do biura, Bert (Robert Morse) i Roger (John Slattery) rozważają możliwość fuzji.