Sterling, Cooper, Draper i Pryce dowiadują się, że firma jest ponownie w trakcie sprzedaży i odchodzą by otworzyć nową agencję reklamową jako partnerzy, z pomocą Joan, Peggy, Harry’ego i Pete’a. Betty i Don zaczynają formalności rozwodowe. Betty wyrzuca Dona z domu i wyjeżdża do Reno, żeby spełnić sześciotygodniowy wymóg zamieszkania z Henrym Francisem, mężczyzną, za który chce się z nią ożenić. Carla przebywa w domu Draperów, by opiekować się Bobbym i Sally. Nie wiadomo czy Betty wróci do Ossining na Boże Narodzenie
Zabójstwo prezydenta Johna F. Kennediego poruszyło wszystkich pracowników firmy. Pete (Vincent Kartheiser) dowiaduje się że stracił awans na rzecz Kena Cosgrovea (Aaron Staton). Córka Rogera przekłada ślub. Peggy (Elisabeth Moss) spotyka się z Duckiem (Mark Moses) w hotelu.