Roman Nevikov porywa Dani Reese po czym kontaktuje się z Charlie’m z żądaniem okupu. Oczekuje, że Charlie przyprowadzi do niego Mickey’a Rayborn’a. Pojawia się jednak pytanie, czy Rayborn żyje. Ted Earley nie może odnaleźć żadnych przejwów aktywności Mickey’a. Charlie zastanawia się, czy ktoś może zniknąć bez śladu. Mężczyzna postanawia zaproponować wymianę zakładniczki na siebie.
Detektywi zostają przydzieleni do rozwiązania zagadki zabójstwa żony jednego z wiodących polityków w Los Angeles. Kobieta została odnaleziona, zastrzelona w domowym jacuzzi. Ofiara pracowała nad Inicjatywą 38, dotyczącą zakazu posiadania broni palnej. Partnerzy podejrzewają o zbrodnie psychopatę. Tymczasem Crews przygląda się nowym obowiązkom Reese w FBI.