Komisarz Paweł Sikora i jego partner, Robert Gazda próbują pozyskać informatora wśród członków gangu pruszkowskiego. Niestety typowany gangster Skalpel nie daje się przekupić. W tym samym czasie Jan Blachowski zwany Blachą, "kapitan" w gangu pruszkowskim i przyjaciel Skalpela, przedstawia zarządowi grupy swego podwładnego - Cygę.
Mira dowiaduje się o romansie Blachy z Małgośką. Kobieta ma już dość kolejnych zdrad męża i jego brudnych interesów. Stawia mężowi ultimatum - jeśli nie porzuci dotychczasowego zajęcia, ona zabierze córeczkę, Kasię i odejdzie. Sikora spotyka się z Blachą i składa mu propozycję współpracy.
Gangsterzy bawią się na wyścigach. Nagle wybucha samochód Mnicha. Pietruszka wraca z sanatorium w Rabce. Jego stan trochę się poprawił. Paweł i Joanna mogą chwilowo odetchnąć. Na Mokotowie dochodzi do napadu na konwój, którego - za zgodą Pruszkowa - dokonał niezrzeszony gangster Lewar. Ginie jeden z ochroniarzy.
Blacha wychodzi cało z wypadku, ale zdaje sobie sprawę, że koledzy z gangu podejrzewają go o zdradę. Musi przekonać ich teraz, że to Sikora jest jego informatorem, a nie na odwrót. Komisarz podpowiada Blachowskiemu rozwiązanie - sugeruje, aby Blacha zdradził mafiosom, że policjant ma chorego synka i potrzebuje pieniędzy, dlatego dał się "odwrócić".
Szybki podejrzewa Mnicha o zabójstwo gangsterów z Wołomina. Mnich wszystkiego się wypiera. Szybki domyśla się, że Ptasiek będzie się mścił. Wkrótce dochodzi do zamachu na niego i ginie jego ochroniarz. Rozpoczyna się wojna gangów.
Sikora i Gazda prowadzą śledztwo w sprawie napadu na konwój. Ich podejrzany, Małpa (Andrzej Andrzejewski), okazuje się fałszywym tropem. Gangster co prawda przyznaje się do winy, ale Sikora odkrywa, że prawdziwi sprawcy napadu porwali jego synka i to z tego powodu ich kryje.
W strzelaninie niegroźnie ranny zostaje Kowal. Szybki upewnia się, że za zamachem stoi Ptasiek i sprowadza trzech rosyjskich płatnych morderców. Rosjanie przez pewien czas ukrywają się u Blachy. Kiedy pewnej nocy wychodzą na dyskotekę, zabijają ochroniarza. Szybki każe im się wynieść z miasta.
Sikora i Blacha wspólnie piją całą noc. Blacha wyznaje Sikorze, że nigdy wcześniej nikogo nie zabił. Policjanta i gangstera powoli zaczyna łączyć przyjaźń. Blacha zauważa w jego telefonie zdjęcie Lidki - rozpoznaje w niej dziewczynę, z którą Michał był w klubie. Blacha odnajduje Michała, dowiaduje się, że Michał jest człowiekiem Mnicha i ma wyciągnąć od Lidki informacje o Sikorze. Blacha zakazuje Michałowi zbliżania się do córki policjanta.
Blacha nie może się pozbierać po śmierci Skalpela, ciągle pije. Dopiero interwencja Szybkiego stawia go do pionu, czego efektem są przeprosiny Miry za ostatnie dni. Michał zabiera Lidkę do restauracji i oznajmia jej, że z nią zrywa. Pietruszka stara się pocieszyć siostrę, dziewczyna obiecuje mu wziąć się w garść.
Szybki żąda od Mnicha zwrotu pieniędzy straconych na przemycie kokainy. Mnich buntuje się i wychodzi z zebrania. Następnie przejmuje przetrzymywanego przez Szybkiego Starszego Gołębia i oddaje go Ptaśkowi. W zamian Ptasiek obiecuje pozbyć się Szybkiego. Sikora i Joanna znów zaczynają się dogadywać. Spędzają ze sobą więcej czasu, zachowują się jak "za dawnych lat".
Gazda leży w krytycznym stanie w szpitalu. Sikora czuwa cały czas przy przyjacielu. Gazda wyjawia Sikorze swój układ z Lewarem. Ten obiecuje dorwać bandytę. Szybki, żeby zdobyć pieniądze na przekręt z VAT’em, kasuje fundusz bezpieczeństwa gangu. Blacha jest w szoku - Kowal i Mnich nie chcą mu darować naruszenia rezerwy. Mnich i Ptasiek ustalają datę zabójstwa Szybkiego.
Blacha na polecenie Sikory zostaje zatrzymany przez policję. Areszt jest jedynym miejscem gdzie będzie bezpieczny. Prokurator składa gangsterowi propozycję - może zostać świadkiem koronnym. Musi jednak obciążyć zeznaniami Sikorę, wtedy Mira i Kasia otrzymają ochronę. Blacha odmawia. Zirytowany Mnich każe Michałowi obciąć Lidce palec.
Po obciążających zeznaniach Blachy, Sikora trafia do aresztu. Prokurator nie wierzy policjantowi ani w porwanie Lidki ani w to, że pieniądze Blachy zostały skradzione. Hubie udaje się znaleźć Michała. Przesłuchiwany na komendzie chłopak wypiera się jednak porwania dziewczyny. Twierdzi, że Lidka oskarża go, bo chce zemścić się za to, że z nią zerwał.