Klaus i Elijah ze wszystkich sił starają się odnaleźć Hayley, która niebawem będzie rodzić. Francesca spotyka się z Oliverem i Jacksonem — ważą się losy wilkołaków.
Klaus i Elijah wprowadzają w życie plan, który może na zawsze odmienić losy Hayley i miejscowych wilkołaków. Marcel zbiera armię, by odzyskać władzę nad miastem.