Konflikt w stosunkach między zarządem i orkiestrą jest bliski eskalacji, ale Rodrigo jest gotowy na wszystko. Sytuacja zmienia się z każdą zdradą i nikt nie jest bezpieczny, nawet najwięksi kompozytorzy w historii. Przyszłość jest niepewna.
Lennox – gościnny dyrygent i enfant terrible – wprowadza na scenę wściekłość i furię. Thomas mierzy się ze swoimi najstarszymi demonami i przysłuchuje się upadkowi swojej spuścizny. Rodrigo robi wszystko, co w jego mocy, żeby otaczający go świat nie fałszował. Nina i Cynthia nie zgadzają się co do taktyk w negocjacjach. Z chaosu wyłaniają się priorytety. Nadchodzą zmiany.