Ambrose jest skromnym ilustratorem. Ambrose ledwie wiąże koniec z końcem, a musi jeszcze opiekować się sparaliżowaną żoną. Pewnego dnia mężczyzna odkrywa, że posiada pewne dzieło sztuki, które może zapewnić im spokojne, dostatnie życie.
Emmanuel jest transeksualistą, który pragnie zostać kobietą. Niestety, nie stać go na przeprowadzenie operacji - jego tożsamość wzbudza kontrowersje w tradycyjnej, burżuazyjnej rodzinie, z której pochodzi.