Stabilność psychiczna Pierce’a zaczyna być kwestionowana, a jego praca zagrożona, gdy zostaje posądzony o prześladowanie swojej byłej dziewczyny, Caroline Newsome. W miarę, jak sytuacja ulega nasileniu, Moretti usiłuje znaleźć prawdziwego prześladowcę z pomocą odwiedzającego FBI inspektora z Kanady.
Po tym, jak Pierce dostaje cynk, że CIA dokonuje zamachów na życie amerykańskich obywateli, narasta napięcie pomiędzy CIA i FBI. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy bliscy przyjaciele Pierce’a zostają zamordowani. Tymczasem Moretti stara się pokonać problemy z zaufaniem do Donniego.