W teatrze dochodzi do tragedii, agenci odkrywają 47 ciał, Carter (Hayley Atwell) podejrzewa że ofiary wzajemnie się pozabijały, pod wpływem tajemniczej substancji. Domysły potwierdzają sie, kiedy Daniel (Enver Gjokaj), mający kontakt z resztkami nieznanego gazu, atakuje Thompsona (Chad Michael Murray).
Peggy zostaje zapędzona w kozi róg i o wiele bardziej narażona, w miarę jak Leviathan wykonuje ruch przeciwko niej. Podczas gdy SSR skupia uwagę na Howardzie Starku, mogą zapłacić ostateczną cenę, gdy dowiedzą się, że ich prawdziwy wróg jest bliżej niż im się wydawało.