W pierwszych dniach wojny Bodo razem z grupą warszawskich artystów wyjeżdża do Lwowa. Na miejscu okazuje się, że miasto jest już zajęte przez Rosjan, ale Bodo otrzymuje pozwolenie na występy w Teatrze Miniatury...
Bodo realizuje jeden z najwybitniejszych przedwojennych filmów "Strachy". Zdobywa serca publiczności, występując wspólnie z Dymszą. Największą radość sprawia mu jednak przyjazd Ady, która decyduje się na rozstanie z Hansem.