Podczas dochodzenia w mrocznym świecie szpiegostwa, prowadzonym w tajemniczym ośrodku szkoleniowym CIA, Alex wpada na trop spisku, który zagraża życiu ludzi na całym świecie.
Nowi rekruci CIA biorą udział w ćwiczeniach na farmie. Tymczasem w przyszłości Ryan i Raina próbują ukryć się wśród zakładników żeby udaremnić plan terrorystów.
Podczas gdy Alex usiłuje zdobyć informacje mogące pomóc jej zbliżyć się do Owena, rekruci zostają poddani treningowi mającemu przetestować ich odporność na stres. Tymczasem w przyszłości terroryści żądają wymiany, która mogłaby zakończyć impas.
Na farmie Harry usiłuje dowiedzieć się więcej o planach Alex i Ryana. Tymczasem Owen wyznacza Leonowi zadanie specjalne, natomiast w przyszłości uciekająca przed terrorystami Alex musi stawić czoła najtrudniejszemu wyzwaniu.
Na farmie rekruci otrzymują nowe zadanie związane z dronami. Tymczasem Nimah radzi Alex i Ryanowi żeby nie ufali Henryemu, natomiast w przyszłości Alex zastanawia się czy może zaufać Lydii.
Na farmie Owen uczy kadetów ulepszonych technik przesłuchiwania. Tymczasem Shelby rozpoczyna tajną operację, natomiast w przyszłości odbywa się zaprzysiężenie nowego prezydenta.
Na farmie Lydia i Owen uczą kadetów o konieczności okłamywania innych ludzi. Tymczasem w przyszłości Alex i pozostali agenci usiłują zniszczyć broń biologiczną znajdującą się w rękach terrorystów.
Na farmie Owen nakazuje rekrutom dotrzeć do wenezuelskiego konsula i przekonać go do zdradzenia swojego kraju. Tymczasem w przyszłości Alex zostaje zmuszona do współpracy z Mirandą.
Alex usiłuje przekonać Owena, że wśród kadetów znajduje się zdrajca. Tymczasem w przyszłości terroryści znajdują nowy sposób na uzyskanie informacji od zakładników.
Na farmie kadeci włamują się do NSA chcąc usunąć wszystkie dane dotyczące ich prywatnego życia. Tymczasem w przyszłości zakładnicy planują ucieczkę przez system podziemnych tuneli.
W następstwie kryzysu związanego z zakładnikami G20, prezydent Claire Haas potajemnie zbiera zespół składający się z agentów FBI i CIA, którzy wspólnymi siłami mają zdemaskować globalny spisek.
Kiedy Clay zostaje zmuszony do posłużenia się swoją narzeczoną w trakcie operacji, cały zespół ponownie analizuje swoje osobiste powiązania. Alex wykuwa niespodziewaną więź z osobą znajdującą się w centrum konspiracji.
Kiedy jeden z przyjaciół Alex zostaje wplątany w atak terrorystyczny, zwraca się do niej z prośbą o pomoc. Tymczasem Alex i Owen usiłują wytropić mordercę.
Rozczarowany Clay spotyka się z prezydentem żeby omówić przyszłość zespołu. Tymczasem Alex prowadzi operację mającą ujawnić plany kolaborantów chcących zniszczyć reputację prezydent Haas.
Po odkryciu tożsamości kolaboratorów, zespół postanawia wykorzystać przyjęcie zaręczynowe Claya i Maxine, żeby zwabić ich wszystkich w to samo miejsce, a następnie zwrócić przeciwko sobie. Tymczasem jeden z członków zespołu podejmuje zaskakującą decyzję.
Chcąc zinfiltrować kolaboratorów Alex decyduje się na ryzykowną współpracę z Owenem. Wkrótce Alex odkrywa, że stała się pionkiem w planie mającym na celu likwidację prezydent Haas.
Podzielona ale niepokonana grupa zadaniowa, z pomocą kilku starych przyjaciół, usiłuje rozszyfrować plan kolaboratorów zanim przeprowadzą oni kolejny atak terrorystyczny.