Film na podstawie książki Deana R. Koontza. Z tajnego rządowego laboratorium uciekają dwa eksperymenty genetyczne. Jednym z nich jest super inteligentny pies, a drugim przerażający mutant. Monstrum za wszelką cenę chce zabić psa i wszystkich, którzy staną mu na drodze. Ale jak się okazuje nie tylko potwór podąża śladem psa. A to nie wróży nic dobrego, dla tych którzy go przygarnęli.