Członkowie podzielonego gangu Kaplicy pałają do siebie żądzą zemsty. Szapiro uświadamia sobie, że zakochał się w Annie. Doprowadza do konfrontacji ze swoim arcywrogiem i zarazem bratem Anny, Andrzejem Ziembińskim. Andrzej dowiaduje się o romansie siostry z gangsterem. Szapiro z rodziną wsiada do samolotu odlatującego do Palestyny, jednak uświadamia sobie, że nie potrafi opuścić rodzinnego miasta.
Szapiro udaremnia plan Koca i Żwirskiego. Wdzięczny premier Składkowski uwalnia Kuma. Jakub kontynuuje romans z Anną. W rodzinie Ziembińskich dochodzi do tragedii. Andrzej obwinia o to Szapirę i poprzysięga mu zemstę. Janusz Radziwiłek, któremu władza nad gangiem wymsknęła się z rąk, wpada w złość. Jakub i reszta jego rodziny są w niebezpieczeństwie.