W Svalbard lord Asriel informuje Lyrę o swoich badaniach nad pyłem. Zdradza jej, że Magisterium jest przerażone jego pracami, ponieważ uważają pył za źródło grzechu ludzkiego.
Lyra zostaje schwytana przez pancernego niedźwiedzia i zabrana do pałacu Iofura Raknisona na Svalbardzie. Pani Coulter, ojciec MacPhail i żołnierze Magisterium zmierzają do Svalbardu, planując upolować i zabić Asriela.