Zespół współpracuje z Departamentem Stanu po tym, jak zabójstwo handlarza bronią zostaje powiązane z serią przestępstw, które wydają się być dokonane przez kogoś z przeszkoleniem sił elitarnych.
Callen i Sam pracują nad zlokalizowaniem grupy sympatyków ISIS na pokładzie USS Allegiance. Tymczasem Hetty zaciąga swoją przyjaciółkę do pomocy w uzyskaniu informacji od rosyjskiego dyplomaty.