Ulubiony szwajcarski robot zostaje znaleziony w kawałkach. Tymczasem robot-inspektor Europolu Gesicht prowadzi śledztwo w sprawie dziwnie podobnego morderstwa.
Profesor Ochanomizu przynosi do domu zniszczonego psa-robota i próbuje go naprawić. Wkrótce potem profesora odwiedza tajemniczy mężczyzna podający się za właściciela psa.
Po odwiezieniu Adolfa Haasa w bezpieczne miejsce Gesicht zagląda w swoją przeszłość. Hercules i Epsilon wyczuwają zbliżające się tajemnicze zagrożenie.
Profesor Ochanomizu uważnie obserwuje dziwne zachowanie Atoma. Doktor Tenma konfrontuje się z przeszłością. Na jaw wychodzi prawda grożąca zniszczeniem całego świata.