Akcja rozgrywa się równolegle w świecie ludzi i w świecie bajek. Zły czarodziej Rumburak zamierza poślubić Arabelę – córkę króla Krainy Bajek. Tymczasem oba światy zaczynają się przenikać – mieszkańcy obu zaczynają się odwiedzać dzięki magicznym przedmiotom, płaszczom podróżnym i czarodziejskim pierścieniom. Przybysze z ludzkiego świata dążą do tego, by pokrzyżować plany złego czarodzieja…