Nieoczekiwanie Carnivale staje ponownie na drodze Sofie. W chwili zwątpienia Ben rozważa samobójstwo… Sofie nabiera podejrzeń co do czystości intencji brata Justina. Ostateczna konfrontacja Bena i kaznodziei wydaje się nieunikniona. Czy chłopiec zdoła przeciwstawić się całej potędze zła, która stoi za nikczemnym bratem Justinem? Cała trupa wesołego miasteczka opracowuje wspólny plan…
Samson decyduje, że następnym miejscem, w które uda się wesołe miasteczko, będzie New Canaan, wielki chrześcijański obóz w Kalifornii. Pomysł ten nie wszystkim się podoba. Ben dociera do obwarowanego obozu jako pierwszy, mając swoje własne plany. Spotyka tam Sofie, która właśnie przyjmuje chrzest z rąk brata Justina. Ben usiłuje przekonać Sofie, że brat Justin ma złe intencje wobec niego, lecz dziewczyna nie chce mu wierzyć…