Chcąc zdobyć miłość Leeli, Fry zawiera umowę z Robo diabłem w ramach której staje się utalentowanym muzykiem. Wkrótce Fry przekonuje się, że za nowy talent będzie musiał zapłacić wysoką cenę.
Kiedy załoga Planet Express urządza sobie camping w lesie, Fry wyrusza na poszukiwania Wielkiej Stopy. W trakcie poszukiwań Fry zostaje wciągnięty na pokład statku kosmicznego, a następnego dnia pojawia się w obozie bez nosa. Wkrótce okazuje się, że nie jest on jedynym człowiekiem, który stracił nos.