1975. Charles (Thom Hoffman), niewinny ornitolog, przybywa zza Atlantyku, aby osiedlić się w Biarritz. Poznaje Mirandę (Inês de Medeiros), córkę dygnitarza frankistowskiego, która została objęta strażą, aby pójść na polowanie. Dla zestresowanych służb specjalnych ten człowiek jest podejrzany. Rozpoczyna się dziwny balet, na końcu którego Charles odnajdzie swoją drogę...