Uwspółcześniona wersja niemego filmu z początków kina, hołd dla Louisa Armstronga, Charliego Chaplina, pięknych kobiet i narodzin amerykańskiej muzyki. Imponujące domy publiczne w dzielnicy Storyville, zaułki i cmentarze Nowego Orleanu A.D. 1907 stanowią tętniące życiem, magią i pożądaniem tło dla zmagań sześcioletniego Louisa, który próbuje odnaleźć własną drogę w feerii barw miejskiego życia. Jego marzenie, by grać na trąbce, napotyka przeszkodę w postaci przypadkowego spotkania z piękną, bezbronną Grace i jej córeczką Jasmine. Jackie Earl Haley w roli przywodzącej na myśl wielkich komików kina niemego wciela się w postać okrutnego sędziego Perry'ego, który nie zamierza pozwolić, by prawdziwe pochodzenie Jasmine pogrzebało jego szanse na fotel gubernatora.