Leningrad, 1940 rok. Dwunastoletni Mika Polakow wiedzie beztroskie i szczęśliwe życie: ojciec-reżyser, piękna matka (
Mariya Shukshina), duże mieszkanie w śródmieściu i wielu przyjaciół. Pewnego razu został uderzony przez ucznia ze starszej klasy. Lekarz stwierdził bardzo silny wstrząs mózgu. Straszny uraz spowodował nadzwyczajny dar: teraz może zabić każdego swojego krzywdziciela jednym tylko spojrzeniem. Dla Miki zaczyna się inne życie, w którym splata się rzeczywistość z mistyką...