Eugene Sands, znany i ceniony chirurg, z powodu zażywania narkotyków zostaje pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Pewnego dnia bezrobotny doktor jest świadkiem strzelaniny w barze. Udziela pomocy ciężko rannemu gangsterowi. Niebawem otrzymuje od Raymonda Blossoma, szefa organizacji przestępczej, propozycję pracy. Lekarz przyjmuje ją i zaczyna poznawać mafijny świat. Zakochuje się w kochance pracodawcy Claire. Niebawem w jego domu zjawia się FBI...