Hrabia Drakula i Lawrence Talbot odwiedzają doktora Franza Edelmana, by ten pomógł im pozbyć się ciążących na nich klątw wampira i wilkołaka. Zainteresowany ich niezwykłymi przypadłościami naukowiec rozpoczyna leczenie. Wkrótce okazuje się jednak, że Drakula pożąda bardziej pięknej asystentki doktora Milizy, niż samego lekarstwa. Odkrywszy to Edelman niszczy wampira, ale ten wpierw wstrzykuje mu swoją krew.