W dniu 18 urodzin Aaron (Paul Wesley) dowiaduje się, że jest półaniołem. W związku ze swoim niezwykłym pochodzeniem, Aaron posiada niezwykłe umiejętności: znajomość wszystkich języków i nadzwyczajną siłę. Jego pochodzenie sprowadza na niego również niebezpieczeństwo. Sekta, którą dowodzi Verchiel chce go zabić...