Kolejna z kryjówek Frankensteina zostaje odkryta, a sam baron, pozbywszy się dowodów, zmuszony do ucieczki. Kilka dni później, doktor zatrzymuje się w pensjonacie prowadzonym przez Annę Spengler, gdzie nadarza mu się okazja na szantażowania właścicielki i jej narzeczonego. Kontynuując badania Frankenstein, postanawia wyciągnąć z pobliskiego zakładu psychiatrycznego swojego dawnego kompana Brandta. Gdy okazuje się, że miał on zawał, Viktor przeszczepia jego mózg w ciało innego doktora.