W Tunisie następuje przypadkowe spotkanie Nidala (Chdli Bouzayen), nastolatka, żebrzącego na ulicy o utrzymanie rodziny, i Amine (Hichem Rostom), słynnego malarza po czterdziestce, który boryka się z kryzysem twórczym. Zafascynowany chłopcem, podąża za nim aż do dzielnicy Essaida, w której mieszka. Malarz poruszony nędzą dzielnicy postanawia tu osiąść i rozpocząć nowe życie.