W Wenecji zespół dziecięcy „Leoni di S. Marco” zbudował mały fort, aby zapewnić azyl bezpańskim kotom. Pewnego dnia mała Anna, bawiąc się z kotkiem Napoleonem zostaje napadnięta, a kot skradziony. Dzieci zbierają się na naradzie pod przewodnictwem Marco Primo. Postanawiają przeprowadzić śledztwo za pośrednictwem prywatnego detektywa Sette Per Sette. Jednak nie dzięki śledztwu, ale dzięki odwadze Peppino w pogoni za gigantycznym nieznajomym, który nazywa się Ogrem prawda wychodzi na jaw. Okazuje się, że kot trafił do cyrku, którego dyrektor realizuje swoje absurdalne pomysły np. uczy się koty chodzenia po wodzie.