Dwa rywalizujące ze sobą rody podzieliły miasteczko, w którym mieszkają na pół. Jedna ze stron, próbując zagarnąć terytorium drugiego klanu, wynajmuje nauczyciela kung-fu Wanga. Mistrz, widząc zachowanie swoich mocodawców, wybiera na ucznia Zhou Pinga, będącego członkiem drugiego klanu.