Uczniowie w klasie maturalnej z niepokojem myślą o egzaminach i o tym, co ich czeka po skończeniu szkoły. Jedna z dziewcząt marzy o zdobyciu kluczy do przyszłości. Koledzy nazywają ją Uśmiechem Słońca. Wraz z nauczycielami chłopcy i dziewczęta wybierają się w podróż poza czas, dokąd mają ich zaprowadzić marzenia. Przenoszą się wszyscy do zaczarowanego królestwa.