Billie podejrzewa, że za porwanie jej siostry odpowiada zorganizowana grupa demonów. Dziewczyna postanawia skontaktować się z ofiarami tajemniczych zniknięć. Phoebe zaprasza rodziców Billie na kolację, ku jej rozczarowaniu są oni oschli i robią wrażenie nieczułych. Piper próbuje sprostać rozstaniu z Leo. Phoebe ma problemy w redakcji, ponieważ nie wie, co odpisać jednej z czytelniczek. Tymczasem Henry zaprasza Paige na randkę.

Piper organizuje przyjęcie urodzinowe dla Wyatta. Chłopiec jest coraz bardziej niesforny, ponieważ tęskni za Leo. Billie torturuje Rohtula i próbuje dowiedzieć się czegoś więcej o swojej siostrze. W znęcaniu się nad demonem przerywa młodej czarodziejce Piper. Phoebe próbuje namówić Wyatta, aby się jej zwierzył, podczas gdy chłopiec ożywia kilka swoich zabawek.

Phoebe uznaje, że najwyższy czas zacząć żyć na własny rachunek. Czarodziejka przeprowadza się do nowego apartamentu. Piper robi wszystko, aby odnaleźć Leo. Tymczasem Paige postanawia powiedzieć Henry’emu, że jest czarownicą. Demon Savard przygotowuje trzy złe wiedźmy, które potrafią zmieniać wygląd, do przejęcia mocy sióstr. Piper odnajduje w Księdze Cieni czarnoksiężnika, który w przeszłości pracował dla Źródła i być może wie więcej na temat zniknięcia Leo.

Demon Novak planuje atak na chińskich strażników znaków zodiaku. Billie odwiedza Phoebe w nowym mieszkaniu, jednak gospodyni daje jej do zrozumienia, że chce zostać sama. Paige obawia się o swój związek. Piper desperacko poszukuje znaków, które pomogą jej odnaleźć Leo. Widząc to Billie postanawia jej pomóc. Paige postanawia wytłumaczyć Henry’emu, na czym polega magia i co wiąże się z byciem czarodziejką.

Billie martwi się o swoją siostrę, ponieważ od czasu jak się odnalazła, nie powiedziała ani słowa. Christy obawia się, że demony po nią wrócą. Paige i Phoebe zastanawiają się, dlaczego Christy jest tak ważna dla demonów i jakie ukryte moce w niej drzemią. W domu sióstr pojawia się Simon Marks, który wyjawia, że przybył aby poślubić Paige. Czarodziejka odmawia, jednak Simon nie daje za wygraną.

Piper organizuje przyjęcie zaręczynowe dla Paige i Henry’ego. W związku z nadchodzącą imprezą, Phoebe uczy Christy, jak chodzi się w szpilkach, jak dobierać ubranie oraz jak zachowywać się przy stole. Demony Takar i Xar próbują nie dopuścić do odrodzenia się Triady. Paige ma wątpliwości co do ślubu z Henrym, Piper uważa że to normalna trema przed zamążpójściem.

Paige i Henry spędzają miodowy miesiąc na Bora Bora. Christy namawia Billie, aby opuściła dom sióstr i zaczęła samodzielne życie. Najmłodsza z czarodziejek nie jest przekonana do tego pomysłu. Tymczasem w Szkole Magii demony Rondok i Pator torturują młodego czarodzieja Ryana. Rodzice Billie i Christy nie są w stanie zrozumieć, dlaczego ta ostatnia nie chce się z nimi spotkać. Coop uświadamia Phoebe, że już od bardzo dawna nie była na randce.

Christy próbuje manipulować Billie, wmawiając jej, że śmierć ich rodziców, to wina czarodziejek. Coop usiłuje namówić Phoebe, aby się z kimś umówiła. Po powrocie z miesiąca miodowego, Paige jest pełna obaw. Kobieta martwi się, że nie podoła roli dobrej żony. Piper chce odnaleźć demona odpowiedzialnego za śmierć najbliższych Billie i Christy. Pod wpływem Coopa, Michael pojawia się w mieszkaniu Phoebe z bukietem róż i w romantycznych okolicznościach wyznaje jej miłość.

Piper jest przekonana, że to Billie i Christy są wcieleniem zła, wobec czego chce unicestwić siostry. Starszyzna przydziela Paige nową podopieczną, Mikelle. Coop stara się uświadomić Phoebe, że musi sobie pozwolić na miłość, w przeciwnym razie nigdy nie będzie szczęśliwą matką. Tymczasem Christy usiłuje wmówić Billie, że muszą wspólnie unicestwić czarodziejki.

Siostry próbują odnaleźć centrum złych mocy, a czarodziejska moc doprowadza je do Szkoły Magii. Czarodziejki odnajdują tam wiele demonów, którymi dowodzi Christy. Zaskoczone siostry zastanawiają się, jak mogą powstrzymać Billie i Christy. Postanawiają prosić o pomoc wszystkie magiczne stworzenia, którym dotychczas pomogły. Coop przychodzi do Phoebe i mówi jej, że chciałby umówić ją na kolejną randkę. W końcu czarodziejka nie wytrzymuje i wyznaje mu, że jest w nim zakochana.

Czarodziejki są bez przerwy nachodzone przez różne demony, jednocześnie muszą walczyć z Billie i Christy. Siostry Jetkins zajmują dom sióstr. Billie w dalszym ciągu nie jest przekonana co do tego, że siostry są złe. Demony zastanawiają się, czemu Czarodziejki przebywają w Podziemiach. Coop poszukuje Phoebe, próbuje wyciągnąć informacje od Victora, który opiekuje się Wyattem i Chrisem.

Nie mogąc się pozbierać z powodu śmierci swoich sióstr, Piper wraz z Leo, wykorzystując do tego pierścień Coopa, muszą cofnąć się w czasie, aby zmienić wydarzenia, które doprowadziły do śmierci Phoebe i Paige. Tymczasem Billie stara się zrobić to samo i w końcu zdaje sobie sprawę z tego, kim stała się jej siostra. Chris i Wyatt powracają z przyszłości, żeby uratować moce Wyatta. Wraca również Bille, szukając pomocy sióstr Halliwel, dzięki której ma zmienić się jej siostra, ale kiedy Christy wypuszcza ogniową kulę, Billy zmienia jej kierunek i przypadkiem ją zabija. W końcu siostry zapisują odzwierciedlenie tego, co wydarzyło się w ciągu lat i widzą przyszłość oraz następne pokolenie, w tym wnuczkę Piper, która ma na imię Prudence (po zmarłej siostrze), w chwili, gdy zamyka drzwi, korzystając z telekinezy, dokładnie tak samo jak Prue Halliwell.