Balsa, żeńska wojowniczka dzierżąca krótką włócznię jako broń, odwiedza Nowe Cesarstwo Yogo po długiej nieobecności. Uczestniczy w wypadku, ratując życie młodego chłopca. Jego imię brzmi Chagum i jest ni mniej, ni więcej jak drugim księciem Cesarstwa. Jednak jego przeznaczenie okazuje się być jeszcze większe niż pozycja: wewnątrz ciała chłopca kryje się jajo Ducha Wody, co czyni go Strażnikiem Ducha, pojawiającym się raz na sto lat. Druga Cesarzowa przeczuwając, iż ojciec Chaguma niezadowolony ową sytuacja spróbuje pozbyć się chłopca, zdesperowana prosi Balsę o zostanie obrończynią Chaguma oraz zabranie go w bezpieczne miejsce. Przyjmując zadanie, które naraża jej życie na niebezpieczeństwo i czyni cały cesarski dwór jej wrogiem, Balsa ucieka z pałacu wraz z Chagumem. Dwójkę zbiegów ścigają także istoty z równoległego świata, zwanego Nayugu. Ich cel jest prosty i przerażający: chcą pożreć ciało wewnątrz ciała Chaguma. Ucieczka przed nieustępliwymi prześladowcami dopiero rozpoczęła się.