Małą karaibską wyspą San Felipe rządzi generał Siqueros. Kiedy w tajemniczych okolicznościach znika słynny naukowiec Theodore Karleston dyktator automatycznie staje się głównym podejrzanym. Dlatego szefowie kontrwywiadu amerykańskiego, brytyjskiego i radzieckiego decydują się wysłać na wyspę swoich najlepszych agentów, aby zorientowali się co się tam dzieje. Amerykański agent 3S3 odkrywa, że naukowiec przebywa na wyspie i współpracuje przy budowie nowej futurystycznej broni, która pozwoli jej posiadaczom podbić świat,